Com o lançamento da versão 7, o Vtiger CRM ganhou um novo visual, mais moderno, responsivo e com navegação mais amigável, conforme apresentado em nosso post Vtiger CRM 7 foi Liberado, publicado no final do ano passado. Conforme anunciado pela equipe de desenvolvedores do Vtiger, foi lançado hoje a versão estável do Vtiger CRM 7.1.

Para liberação do Vtiger CRM 7.1, foram corrigidos mais de 200 problemas funcionais, eliminados em torno de 500 problemas de usabilidade ou comportamento inconsistente, apresentados em versões anteriores  e introduzidas algumas novas funcionalidades. Veja abaixo,  4 novos recursos adicionados.

1. Seguir um registro no Vtiger CRM 7.1

A partir de agora, será possível marcar um registro como favorito. Ao marcá-lo, clicando no botão “Seguir”, você passa a ser notificado sobre todas as alterações realizadas neste registro.

Seguir a partir do cadastro

Seguir registro Vtiger CRM 7.1

 

Marcar para seguir a partir da Lista de Visualização

Marcar Seguir Vtiger CRM 7.1

 

2. Prevenção duplicidade de registros

Esta ferramenta, no Vtiger CRM 7.1, permite impedir que um registro seja cadastrado mais de uma vez, evitando assim duplicidade de cadastros no Sistema, o que facilita a vida do usuário, com a poupança de tempo e prevenção de possíveis erros.

Prevencao duplicidade registros Vtiger CRM 7.1

Conforme figura acima, a partir do menu Configurações > Configurações CRM > Gestão de Módulos > Layouts e Campos Módulos:

  1. Selecione o módulo desejado, para aplicação das configurações
  2. Selecione a aba “Prevenção Duplicidade”
  3. Em “Habilitar checagem duplicidade”, alterne para Sim
  4. Selecione até 3 campos, a serem utilizados como critério para evitar a duplicidade do registro
  5. Caso os registros estejam sendo cadastrados a partir de uma aplicação externa, selecione a condição a ser considerada pelo Sistema: 1) Prefere registro mais recente, 2) Prefere registro interno ou 3) Prefere registro externo

3. Anexos em Webform

Agora, com o Vtiger CRM 7.1, será possível receber arquivos enviados, em anexo, através de um Webform, gerado no próprio Sistema.

Anexos via Webform Vtiger CRM 7.1

Uma vez que o Webform tenha sido criado e seu código HTML gerado, seu Webdesign poderá customizá-lo e inserir em seu site para captura de dados e informações com arquivos em anexo. Veja abaixo, exemplo de Webform para módulo de Contatos.

Modelo Webform Vtiger CRM 7.1 com anexo

 

4. Importação de Usuários

Muitas vezes temos a necessidade de cadastrar vários Usuários ao mesmo tempo no Vtiger CRM e isso era possível somente cadastrando um por vez. Agora, com o recurso de Importar Usuários, basta preparar um arquivo CSV com os dados dos Usuários e importar diretamente para o Sistema. Esta facilidade irá otimizar bastante o trabalho do Administrador do Sistema, no processo de cadastro de novos Usuários.

Passo 1

Botão importa usuarios Vtiger CRM 7.1

 

Etapa 2

Importando Usuarios para o Vtiger CRM 7.1

Portal do Cliente

O  Portal do Cliente também passou por reformulações, sendo substituída a arquitetura SOAP (versão antiga), utilizada no Webservice (API), pela REST, aumentando assim a capacidade de se estender e facilitar a integração com outras aplicações existentes.

Portal do Cliente Vtiger CRM

 

Atualização do Sistema

Para atualização de versões antigas para a 7.1, recomenda-se o seguinte caminho:

  • Da versão 7.0.x para a  7.1.0 – utilizar o patch de atualização direta
  • Para versão 6.x, atualizar primeiro para a 7.0.0 e depois aplicar o patch de atualização para a 7.1.0

Downloads Vtiger 7.1:

VTiger CRM 7.1.0 – Data do Release: 05/03/2018

Código Fonte (Mac,Windows,*nix) – Download TAR.GZ | Manual Instalação [Inglês]

Pacote para Migração (7.0.x para 7.1.0) –  Download ZIP | Manual Migração [Inglês]

Extensões

Portal do Cliente –  Download ZIP | Manual do Usuário [Inglês]

VTiger Demo 7.1 [Versão de Demonstração]

Acesse aqui: http://www.vtigerbrasil.com. Para acessar, utilize a palavra “visitante” [sem as aspas] para Usuário e Senha.

Fórum Usuários Brasileiros do Vtiger CRM

Qualquer dúvida acesse o Fórum da COMUNIDADE USUÁRIOS BRASILEIROS VTIGER CRM e publique sua mensagem.

Site Oficial Vtiger CRM

Para download do Vtiger CRM a partir da página oficial, clique aqui.

 

Já que está por aqui, saiba que a TTCA Soluções desenvolveu e disponibiliza o Gluo CRM, uma versão tropicalizada do Vtiger. Caso queira conhecer melhor, solicite acesso a versão de demonstração e teste gratuitamente por 15 dias.

 

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