O que motivou este breve tutorial foi uma resposta apresentada a dúvida de um membro da Comunidade de Usuários Brasileiros do Vtiger CRM, sobre os procedimentos necessários para programar o envio automático de relatórios por e-mail através do Vtiger.  Compartilho logo a abaixo, este passo a passo esperando que venha ser de algum proveito para outros usuários do Sistema.
Para que o envio automático de relatórios seja efetivamente realizado, o primeiro aspecto a ser observado é se a tarefa ScheduleReport está ativa e funcional no Agendador de Tarefas, em Configurações CRM > Outras Configurações > Agendador, conforme observado na imagem abaixo:
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Se estiver ativa e, conforme as duas últimas colunas na imagem acima, igualmente funcional, ou seja, sendo executada na periodicidade definida [no exemplo, a cada 15 minutos], então, o que você deve fazer é preparar seu Relatório e agendá-lo para envio aos destinatários desejados.
Vamos exemplificar considerando a situação em que seja necessário agendar o envio de um relatório, com as atividades diárias dos Consultores de Vendas de uma empresa.

1 – Criar o Relatório

Acesse o módulo de Relatórios, crie o relatório baseado na Agenda e principalmente, faça o agendamento para envio do relatório por e-mail para o(s) destinatário(s) desejado.
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02 – Defina as colunas que deverão estar visíveis no Relatório

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03 – Filtros/Condições para gerar o Relatório

Para atingir o objetivo inicial, o Relatório deverá contemplar as atividades dos Consultores ao longo do dia, portanto, deve-se definir como condição a data das atividades criadas hoje na Agenda. Uma outra opção, seria utilizar como critério as atividades com vencimento no dia de hoje. Aqui fica a critério, o que julgar melhor.
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04 – Gerando o Relatório

Após as etapas acima, basta gerar o Relatório:
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Uma vez que esteja tudo certo, no horário programado o e-mail é enviado com o Relatório em anexo e recebido em sua caixa de entrada, conforme exemplo abaixo:

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É importante frisar que as tarefas listadas no Agendador do Vtiger, somente serão executadas se o CRON [para SOs Linux] ou o Agendador de Tarefas [para SO Windows] estiverem devidamente configurados. A forma de realizar esta configuração será alvo de outro post a ser publicado neste Blog.
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