Participe dos cursos de Capacitação para Usuarios e Administradores Vtiger CRM a serem realizados no final deste mês.

Os treinamentos estão voltados para todos aqueles que já trabalham com o Vtiger CRM e para os demais interessados em se capacitar para utilizar todas as funcionalidades desta maravilhosa ferramenta de Gestão do Relacionamento com o Cliente, de forma eficiente e produtiva.

Treinamento Vtiger para Usuários:

Abrange a apresentação de todas as Funcionalidades do software e capacita o treinando a utilizá-las em sua plenitude. A área de Configuração do Sistema  é abordada em treinamento específico, destinado a administradores. O Treinamento poderá ocorrer nas dependências da Empresa, Online com duração de 4 horas.

Conteúdo:
  1. Sobre o Vtiger CRM
  2. Principais Funcionalidades e Conceitos Importantes
  3. O Processo de Vendas
    1. Entendendo o Fluxo de Vendas
    2. Executando o Processo de Vendas através do Vtiger CRM
      • Processo de Vendas a partir do Lead
      • Processo de Vendas a partir de um Cliente
      • Como gerar Propostas, Pedidos de Vendas e Faturas customizadas em PDF
      • Como enviar suas Propostas, Pedidos de Vendas e Faturas automaticamente por e-mail
    3. Trabalhando com Agendamento / Follow up
    4. Utilizando o Outlook, Thunderbird e Agenda do Google integrados ao seu Vtiger CRM. O que é melhor?
    5. Utilizando o Gestor de Mensagens como Ferramenta de Otimização do Processo de Vendas
  4. O Processo de Marketing
    1. Como criar e trabalhar com Campanhas de Marketing
    2. Campanhas de e-mail Marketing
    3. Como Preparar os Modelos de E-mails para serem Utilizados nas Campanhas de E-mail Marketing
    4. Elaboração de Relatórios das Campanhas [Campanha x Oportunidades Geradas]
    5. Como Calcular o ROI [Retorno sobre Investimentos] de suas Campanhas
  5. O Processo de Atendimento ao Cliente
    1. O Atendimento através da Abertura de Chamados
      • Trabalhando com Contratos e Chamados
      • Processo de Atendimento
      • Como controlar os Ativos instalados em Clientes
    2. O Portal do Cliente
      • Como habilitar acesso de seu Cliente ao Portal
      • Entenda como funciona a relação entre Cliente e nossa Equipe de Atendimento através do Portal
      • E-mails entre Cliente e nossa Empresa através do Portal do Cliente, como customiza-los
  6. O Processo de Compras
    1. O Cadastro de Fornecedores
    2. A Emissão de Pedidos de Compra
    3. Como Funciona o Controle de Estoques

 

Treinamento Vtiger para Administradores:

Foca especificamente a área de Configuração do Sistema, capacitando os participantes a utilizarem, de forma eficiente, todos os recursos disponibilizados pelo software para sua configuração. Ao final do Treinamento o participante será capaz de implementar uma política de segurança de acesso ao Sistema, configurar o layout das telas (criar, ativar/desativar, mover campos, torna-los obrigatórios etc.), criar e instalar Webforms, configurar e criar regras para Workflow, configurar e integrar o Portal do Cliente e muito, muito mais. Após o Treinamento, o participante estará apto e capacitado a assumir a responsabilidade pela administração do Sistema. O Treinamento ocorrerá nas dependẽncias da Empresa, Online com duração de 4 horas.

Conteúdo:
  1. ADMINISTRAÇÃO DE USUÁRIOS & ACESSOS
    • Configuração de Perfil, Funções e Usuários
    • Criação de Grupos
    • Compartilhamento de Acesso
    • Histórico Acesso
    • Exemplo de Política de Segurança de Acesso ao Sistema
  2. ESTÚDIO
    • Gerenciador Módulos
      • Instalação e desinstalação de Módulos Customizados
      • Editor de Campos (Criar, Mover, Ativar/Desativar Campos/Bloco Campos etc.)
      • Mapeamento Campos do módulo Lead
    • Editor Lista Opções
    • Configuração Dependência Lista Opções
    • Editor de Menu
  3. OUTRAS CONFIGURAÇÕES
    • Workflow (Configuração CRON e criação de Regras)
    • Escaner de Mensagens
    • Editor de Configurações
    • Configuração Servidor SMTP
    • Webforms
    • Agendador de Tarefas para Workflow
    • Portal do Cliente (Como instalar e configurar)

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